شركة إدارة استثمارات
الأسواق الخاصة
منهجية الاستثمار
يمكن لشركة أسياف الجمع بين الامتداد الإقليمي والوجود المحلي ، فضلاً عن الخبرة المالية عبر الأسواق الخاصة (private markets) ، التواصل بنجاح مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات في جميع القطاعات الرئيسية. فمن خلال استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأجل نخلق قيمة استثنائية في استثماراتنا نيابة عن عملائنا من خلال التوسع والتحسينات التشغيلية.
تشمل استراتيجيتنا الاستثمارية في الملكية الخاصة (private equity) والأصول الحقيقية الخاصة (private real assets) والديون الخاصة (private debt) واستثمارات رأس المال الجريء (venture capital) التركيز على الاستثمار في الأصول عالية الجودة مع إمكانات النمو والتنمية. نحن نصطاد فرص الاستثمار هذه بشكل استباقي في قطاعات مختلفة من خلال فرقنا المحلية الكبيرة إضافة إلى الشبكة الواسعة من رواد الأعمال وخبراء الصناعة ومديري الأسواق الخاصة.
ولقياس مجموعة فرص الاستثمار العالمية لدينا ، نحدد تلك المجالات من الأسواق الخاصة التي تتمتع بأكبر إمكانات استثمارية في بيئة السوق السائدة حيث يتم تحديد القطاعات والمناطق والاستراتيجيات التي من المحتمل أن تقدم قيمة أعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى.
هذه النظرة من أعلى إلى أسفل تعرض فرص الاستثمار الأكثر جاذبية الأكثر جاذبية في الأسواق الخاصة جنبا إلى جنب ، مع قدراتنا التصاعدية لتحديد وتطوير الاستثمارات الواعدة داخل الأسواق المحلية.
يمكن أن تؤثر ظروف السوق المتغيرة ، فضلاً عن الاتجاهات التقنية المتغيرة والإقليمية ، بشكل كبير على جاذبية مختلف القطاعات والصناعات. لذلك نجري تحليلا منتظما لمواصلة وتحديد تلك القطاعات والمناطق ، وإستراتيجيات الاستثمار التي من المحتمل أن تقدم قيمة أعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى.
في حين أن نهج القيمة النسبية (Relative value investing) يوفر إمكانية تحديد أكثر العوائد جاذبية من منظور من أعلى إلى أسفل ، إلا أنه يتطلب مجموعة شاملة من المهارات ولا يمكن تنفيذه بنجاح إلا من أسفل إلى أعلى بواسطة فريق كبير ومتكامل إقليميًا مع شبكة واسعة من العلاقات في القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى تدفق قوي للفرص الاستثمارية.
نحن نقوم بتلخيص نهج القيمة النسبية الخاص بنا والتوقعات الحالية لفئات أصول الأسواق الخاصة على أساس نصف سنوي في متصفح الأسواق الخاصة الخاص بنا. حيث أنشأ فريقنا الإقليمي شبكة واسعة من رواد الأعمال وخبراء الصناعة ومديري الأسواق الخاصة في جميع أنحاء المنطقة والتي تتيح لنا الوصول إلى العديد من الفرص الاستثمارية.
يقوم خبراء الاستثمار لدينا بفحص العديد من الفرص الاستثمارية ؛ إذ تعني عملية اختيار الاستثمار الصارمة لدينا أننا نستثمر فقط في جزء صغير (2٪) من هذا التدفق الإجمالي للصفقات ، مما يمكّن مستثمرينا من الاستفادة من الاستثمارات عالية الجودة مع أفضل إمكانية لخلق القيمة.
هدفنا الرئيسي هو تحقيق إمكانات التطوير الكاملة للشركات والأصول الحقيقية التي نستثمر فيها نيابة عن عملائنا. إنّ خلق القيمة (Value creation) المستمرة هو عنصر أساسي في هذا الهدف.
يبتكر وينفذ الفريق مبادرات خلق القيمة التشغيلية طوال فترة الاستثمار ، بهدف تحقيق تأثير إيجابي دائم.
تتنوع مبادرات خلق القيمة التشغيلية ، وتركز عادة على تحقيق أهداف إستراتيجية معينة مثل التوسع من خلال إستراتيجية نمو قائمة على التحول أو العضوية أو الاستحواذ ، وتحسين الفعالية التشغيلية من خلال عدد من المشاريع التشغيلية المركزة أو من خلال إدارة رأس المال. تستند جميع المبادرات الإستراتيجية إلى معايير مسؤولية الشركة العالية.
تم دمج فريق خبرائنا لدينا بشكل كامل في الاستثمار وهم مختصّون في القطاعات التالية: المطاعم والمشروبات والتصنيع والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات.
توفر شركة أسياف للاستثمار لرواد الأعمال ووأصحاب الشركات إمكانية الوصول إلى الخبرة والرؤى في تطوير الأعمال والتسويق وبناء العلامة التجارية ، وهيكلة الشركات والتخطيط المالي والإستراتيجي من خلال تجربتنا في بناء وتوسيع نطاق الشركات والتخارج منها.
تتطلب إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسواق الخاصة الإقليمية فهمًا عميقًا للأسواق الخاصة. بينما تقدم لجان الاستثمار لدينا توصيات وقرارات استثمارية ، إنّ فريق إدارة المحافظ الاستثمارية لدينا مسؤول عن إنشاء وتعديل محافظ الأسواق الخاصة المتنوعة لدينا بمرور الوقت بحيث تلبي متطلبات محفظة المستثمرين وتدر عائدات مغرية.
تشمل الاعتبارات التي تدخل في إنشاء المحافظ الاستثمارية في الأسواق الخاصة ما يلي:
- إستراتيجية المحفظة: نبني محافظ أسواق خاصة مصممة خصيصًا للعوائد المستهدفة المحددة لعملائنا من خلال الجمع بين إستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الخاصة التكميلية.فنهجنا المخصص لبناء المحفظة للعملاء يمنح الاستفادة من تصحيحات السوق ويوفر التنوع ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المستويات المثلى للعرض والطلب في الأسواق الخاصة من خلال توجيه مستوى الاستثمار.
- تنفيذ المحفظة: نقوم تدريجياً بتكثيف وإعادة استثمار محافظ عملائنا بناءً على خطة تنفيذ محددة مسبقًا تم وضعها وفقًا لآفاق الاستثمار الخاصة بهم. نحن نستثمر نيابة عن عملائنا بناءً على نهجنا الاستثماري ذو القيمة النسبية ، والذي يحدد فرص الاستثمار الأكثر جاذبية في ظروف السوق السائدة.
- خدمة المحفظة: نقدم لعملائنا مجموعة كاملة من خدمات المحفظة الرائدة في السوق بما في ذلك تخطيط المحفظة وإدارة الخزانة وإعداد التقارير المخصصة وإجراءات التقييم المنتظمة والمحاسبة التي تستوعب المتطلبات المحلية والخدمات الإدارية الكاملة.
- إدارة المخاطر: نطبق عمليات إدارة مخاطر كمية ونوعية صارمة ، والتي تساهم في تحقيق سجل حافل ومستويات عالية من من رضى العملاء. نحن قادرون على دمج عملية إدارة المخاطر لدينا في أنظمة إدارة المخاطر للعملاء.